เมื่อ ชินอิจิ ได้มีโอกาสออกทริปทัศนศึกษาที่ รัน เฝ้ารอมานาน พร้อมกับเพื่อน ๆ ที่เมืองเกียวโต และได้พบกับ คุราจิ เคโกะ นักแสดงภาพยนตร์ ซึ่งเป็นเพื่อนกับแม่ของชินอิจิเอง ซึ่งเธอก็ได้ขอร้องให้ ชินอิจิ ช่วยไขรหัสลับที่ถูกส่งมาให้กับเพื่อน ๆ ในกองถ่ายภาพยนตร์ เรื่อง ชูร่าเท็งงูสีแดง ทำให้ ชินอิจิ รัน และเพื่อน ๆ ต้องตามไปสืบสวนที่ห้องในโรงแรมของ เคโกะ และได้พบกับบุคคลในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวกำลังรวมตัวกันอยู่ที่นั่นด้วย ซึ่งหนึ่งในคนที่พวกเค้าได้พบก็คือ นิกิชิ ทาโร่ เพื่อนของเคโกะ เจ้าของรหัสลับอันแรก ที่เขาได้ส่งต่อมันให้กับ ชินอิจิ และเพื่อน ๆ ก่อนจะแยกตัวจากทีมงานออกมา และในคืนนั้นเอง นิชิกิ ก็ได้ถูกฆาตกรรมสุดสยอง เมื่อบนเพดานของสถานที่เกิดเหตุเต็มไปด้วยเลือดสีแดง ราวกับเพดานสีเลือดที่วัดโยเก็นอิน พร้อมทั้งมีรอยเท้าติดอยู่บนเพดานที่เป็นทางลากยาวดุจปีศาจที่มีพลังเหาะเหินเดินอากาศได้ จนใคร ๆ ต่างก็หวาดผวา เพราะคิดว่าเป็นฝีมือของปีศาจเท็งงูในภาพยนตร์ที่ออกมาคร่าชีวิต พร้อมกันนั้น ที่ข้างศพของ นิชิกิ ก็มีใบยาสึเดะที่เท็งงูมักถือไว้ในมือ พร้อมกับรหัสลับใบใหม่ปรากฏอยู่ จากนั้น เหล่าผู้เกี่ยวข้องกับภาพยน