ย้อนกลับมาในช่วงที่ตี๋เหรินเจี๋ยยังเป็นหนุ่มหน้ามน ที่ต้องมาสืบคดีกองทัพเรือรบหลวงที่ถูกมังกรทะเลทำลายลง และการปรากฏตัวของเทพมังกรที่มาลักพาตัวสาวบริสุทธิ์อย่างนางโลมหยินซึ่งถูกเลือกมาเป็นเครื่องบรรณาการ ทว่าการสืบหาความจริงครั้งนี้นำไปสู่เรื่องราวลี้ลับที่จะเขย่าราชบัลลังก์ของพระนางบู๊เช็คเทียนและฮ่องเต้ถังเกาจง