เพื่อจะเซอร์ไพรซ์มินนี่ด้วยของขวัญสุดพิเศษ มิคกี้และผองเพื่อนจึงต้องแกล้งให้มินนี่ยุ่งอยู่กับงานบ้านจนกว่าพวกเขาจะหาของขวัญสุดพิเศษได้ เพราะเหนื่อยล้าจากการทำงานอย่างหนัก มินนี่จึงหลับไป…และความฝันสุดแฟนตาซีก็เริ่มขึ้น เมื่อ “เม้าส์กี้-ดูเดิล-ลี-ดู” นางฟ้าคลาราเบลสบัดคทาและร่ายเวทมนตร์ มินนี่-เรลล่าจะสามารถไปร่วมงานเต้นรำที่ปราสาทของเจ้าชายมิคกี้ได้ทันหรือไม่ อะไรจะเกิดขึ้นตอนเวลาเที่ยงคืน รองเท้าจะพอดีหรือไม่ ด้วยความช่วยเหลือของคุณ และเม้าส์เก็ตทูลที่ถูกต้อง ความสุขตลอดนิรันดรก็เป็นจริงได้ไม่ยาก