เกี้ย พนักงานในบริษัท แอบหลงรักอรอุมา ผู้เป็นเจ้านายและเป็นว่าที่เจ้าของบริษัท เพราะพ่อของเธอจะให้ดำรงตำแหน่งประธานบริษัทในอีกไม่กี่วัน ทำให้พิศาล ผู้เป็นอาวางแผนฮุบบริษัท ด้วยการไปว่าจ้างอาจารย์เดช ผู้มีอำนาจมนต์ดำ อรอุมาจึงเหมือนคนถูกผีเข้าและควบคุมตัวเองไม่ได้ แต่ก่อนที่จะเป็นอะไรมากกว่านั้น อาจารย์ส่วย ที่มีอาคมแก่กล้าอีกคนก็มาระงับเหตุได้ทัน อาจารย์ส่วย ขอให้เกี้ยที่สนิทกับเขาเป็นการส่วนตัวและยังเกิดราศีสิงห์ที่จะข่มอำนาจมนต์ดำในตัวอรอุมาได้ช่วยชั่วคราวพาเธอไปรักษากับศิษย์ผู้พี่ของอาจารย์ส่วยที่เชียงใหม่ในคือจันทคราสที่จะมาถึงในคืนมะรืนนี้ โดยที่เกี้ยมีเพื่อนสนิทสองคนคือ ต๋อง และอ๋า เดินทางไปด้วย ระหว่างทางคนทั้งสามต้องเผชิญกับอาถรรพ์มนต์ดำมากมาย