ครูศรัทธา (เอกชัย ศรีวิชัย) โนราใหญ่เจ้าของคณะโนราเทพศรัทธาแห่งเมืองพัทลุงต้องการให้ สิงห์ (ไพศาล ขุนหนู) ลูกชายคนเดียวเป็นผู้สืบทอดโนราโรงครูต่อไป แต่ สิงห์ ยังเป็นวัยรุ่นและชอบดนตรียุคใหม่ จึงไม่เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสืบสานโนราโรงครูที่เขาคิดว่าล้าสมัย สิงห์ ทะเลาะกับพ่อจนพลาดพลั้ง ทำยอดเทริด ที่เคารพบูชาหักจึงถูกไล่ออกจากบ้าน ต้องเร่ร่อนไปเล่นดนตรีเปิดหมวกหาเงินไปวัน ๆ สิงห์ ได้พบ สายทิพย์ (อัญชลิกา ณ พัทลุง) หญิงสาวหน้าตาสวย กำลังถูกเด็กแว้นลวนลาม จึงเข้าไปช่วยและรู้ว่า สายทิพย์ เป็นนางรำโนราซึ่งเป็นคนรักของ ปราบ (ภาคิยะ โพธิ์เงิน) ลูกชายคนเดียวของ นายหัวอำนาจ (วินัย ไกรบุตร) ผู้มีอิทธิพลในสงขลาที่ให้เงินสนับสนุนคณะโนรา สายทิพย์ ความรักที่ สิงห์ มีต่อ สายทิพย์ ทำให้เขาทำผิดจารีตประเพณี พา สายทิพย์ หนีไปอยู่ด้วยกัน การกระทำของ สิงห์ ทำให้ นายหัวอำนาจ โกรธแค้นต้องการเอาชีวิต สิงห์
ในขณะเดียวกันสุขภาพของ ครูศรัทธา ก็ย่ำแย่จนดวงตาพร่ามัวลงทุกวันทำให้เป็นอุปสรรคต่อการรำโนรา จนลูกคณะพากันหนีไปทำอาชีพอื่นเหลือเพียงเพิ่มลูกศิษย์หัวแก้ว หัวแหวนที่คอยปรนนิบัติรับใช้ และหาทางตาม สิงห์ กับลูกคณะกลับมาเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรต่อไป